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2019年中国互联网上网服务行业发展报告

全国协会    2020-08-31 11:43:33

在整体宏观经济换档调速、上游行业监管趋于审慎、行业转型升级的复杂环境下,2019年全国互联网上网服务行业继续朝着精简队伍、升级产业格局的大方向演变,场所数量、场所规模等基础指标继续收缩,经营者抱团攻坚克难。总体来看,目前行业格局仍然较为分散,大量社会个体经验场所缺乏标准的管理规范和品牌建设,行业仍然存在着巨大的品牌整合机会。未来,新入局场所无论其规模大小、档次高低,都将朝着一个以电竞风格元素为主线、多元化业态经营相结合的线下娱乐综合体转型迈进。

一、 行业概况

截止到2019年12月,全国上网服务场所数量为12.5万家,同比下降7.4%。全国上网服务场所终端保有量1180万台,同比下降6.5%。行业核心从业人员数量约为92.4万,同比下降4.8%。2019年全年上网服务行业核心营收为700亿元,较2018年小幅下滑0.8%。  

产业链生态规模方面,2019年上网服务行业新兴业态(包括电竞酒店、手游吧)总营收约为61.2亿元,同比增长195%。网络内容和服务提供商(网维企业)2019年总营收为29.7亿元,同比下滑8.6%。2019年互联网上网服务行业投融资并购总额超过10亿元人民币。外围产业社会价值提升方面(包括网络游戏、网络影音等上网内容服务、软件服务、电脑硬件、装修及办公家具、餐饮等),据不完全统计,估测拉动外围产业总营收超1800亿元。特别是电竞显示器、电竞鼠标、电竞桌椅等专业硬件设备在商用市场所依托的业态越来越丰富,除传统上网服务场所以外,电竞酒店等新业态也为厂商带来新“机遇”。屏幕“大尺寸化”、上网服务场所需求提升和商用场景不断增多等因素也是推动“高分辨率”和“电竞”两类产品出货量增多的原因。

节假日居民娱乐消费的促进方面,2019年全行业各大节假日期间总开机次数为5.2亿次,总营收78.7亿元,占全年行业核心营收11.2%。可以看出节假日对上网服务场所经营有较为明显的拉动作用,期间开机次数明显高于其他工作日及周末,在一定程度上促进了居民上网服务休闲消费。

二、 市场发展情况 

(一)经营主体

截止到201912月, 上网服务行业场所数量下降至12.5万家,终端数量下降至1180万台,转型升级大环境下行业整体呈现出优胜劣汰的特点,有运营管理能力的连锁场所快速发展,并逐步缩小体量,开展精细化运营,不具备竞争能力的单体场所关店或者是转让门店。

 

 

新兴业态方面:1、电竞酒店:截止到2019年12月全国电竞酒店数量超过2600家,终端设备超过19万台。营业收入达到54.5亿元,较2018年底同比上涨316%。电竞酒店主要依靠美团、大众点评、去哪儿、途家、携程、飞猪等在线旅游经营服务平台进行宣传和预定,平台收取一定比例的佣金(平均每单10-12%)。从第三方OTA平台携程发布的数据,2019年国内电竞酒店发展最快的城市为:西安、郑州、武汉、成都、合肥、呼和浩特、太原、重庆、长春、长沙,均价330元左右。西安和郑州的电竞酒店数量最多,都超过了300家,武汉则是电竞酒店定价最高的城市,均价为404元。

 

经过一年的迅猛发展,2019年电竞酒店表现出以下发展特点:

首先是大量资本入局,行业门槛提升,向规模化、高端化发展。随着电竞主题酒店从1.0 版本向2.0 版本转型,行业竞争更加激烈,进入行业对资金、人才、服务等方面的投入要求势必更高。平均每家电竞酒店投资在300万元左右,甚至超过千万元,当前主流的电竞酒店的装修档次进一步提升,呈现专业的场景式设计装修,而且单店的规模在不断的扩大。2019年11月,国内最大规模电竞酒店综合体贵州五方智选电竞酒店开业。该酒店综合体经营涵盖电竞文化交流区、电竞比赛中心、电竞培训室、VR体验中心、多功能宴会大厅、电竞主题客房、餐饮娱乐等电竞生态模块。从投资体量来说,该酒店相当于一家精品酒店或四星级酒店,是传统酒店的一个主题升级。电竞酒店从十几间房左右的小微规模,进入了高端化、精品化、大客房体量、星级智能综合体酒店的新层次。

其次,电竞酒店连锁化发展进入快车道,开始有领头品牌诞生。例如,郑州爱电竞酒店主打“酒店+精品”,全国签约超过35家门店。

 

2、手游吧:据不完全统计,截止到2019年,全国共有175家 “手游吧”,较2018年同期缩减13%,总营收达到6.7亿元,较2018年同比下滑11.8%。在市场竞争激烈的背景下场所仍需探索差异化经营路线,打造自身品牌特色,场所定义上应更倾向于线下综合体,服务内容更加精致化或者多样化。从区域分布来看,“手游吧”主要集中在广东省,占比约为60%。其中,广州市数量最多,有超过60家“手游吧”。

市场营收方面 2019年上网服务行业内核心营业收入为700亿元,较去年同期微幅下跌0.8%。一方面个体场所的开机次数继续下滑,经营业绩都有不同程度的下滑。但以网鱼网咖和杰拉网咖为代表的连锁品牌通过精细化、连锁化运营,业绩较去年平均增长30%。此外,下半年英雄联盟《云顶之奕》模式的拉动,再次表明内容对于场所营收的重要性。

 

营收组成来看,上网服务场所的网费收入占比持续至65.5%,随着全国各地场所加强经营管理,优化盈利模式,休闲餐饮占比继续上升,接近20%,水吧餐饮收入成为上网服务场所的重要收入来源。

 

从上网服务单个场所经营情况来看,对比2018,用户的日均单网吧终端累计上网时长有所增加,同时由于物价上涨和网吧设备的升级,每小时上网费用有微幅上涨,说明虽然总体来看营收情况受场所缩减的影响而整体下降,但单体场所营收状况对比去年同期有所提升。

 

从全国场所区域分布来看,截止到2019底场所区域分布稳定,东部场所占比39.7%,较2018年相比有所下滑。中部地区场所占比继续上升至30.4%,西部地区场所和东北部地区场所都有所下滑,占比为23.3%6.6%